頭寸的縮小與放大

 

既然你已經知道如何設定合適的止損和正確計算頭寸規模，本課將教你如何讓交易更有創意。www.emoneybtc.com

 

對於那些交易多個單位頭寸的人來說，在如何通過縮小和放大你的頭寸規模來管理風險一事上，你可以十分靈活和有創意。

 

什麼是縮放？為什麼要用它？

 

縮放是指增加或減少你已開立頭寸的大小。

 

你可以將這一技巧加入到你原有的交易計劃中，或者對於經驗更豐富的交易者來說，如果你的交易環境改變了，那你可以在交易中增加或減少你的頭寸。

 

縮放幫助你調整整體風險，鎖定收益，或增大獲利潛能。當然，增加或減少頭寸時，你也應留意潛在的負面因素。

 

在接下來的課程裡，我們將教你縮放交易規模的好處和缺點。我們將教你正確的方法，這樣你就不至於太瘋狂，冒的風險太大，損失了整個賬戶。

 

好處

 

最大的好處是心理上的。擴大或縮小頭寸大小使得你不在需要完美的入場和離場。

 

讓我們面對現實吧--沒有人能夠持續預測價格行為，或確切的市場轉折點。永遠得到可能情況下最好的入場方式實在太困難了。你會讓自己感到很頭疼。

 

我們能做的就是找到支撐/阻力、反轉、勢頭變換、突破等潛在的區域。你可以在那些區域開立頭寸，並/或在不同的水平離開交易以鎖定收益。

 

如果你不用精確的獲知應在哪入場或離場，你將有多麼的輕松？很輕松，是吧？而且你不需要具備像狙擊手那樣的精確度，這種精確度要求你精確的判斷出市場的轉折點，以此實現你的獲利目標。

 

每當你減小所冒的風險時，你肩上的擔子也會輕點，對嗎？鎖定收益怎麼樣？恰當結合移動止損一同使用，減小獲利頭寸將幫助你保護收益，以防價格突然反轉。

 

最後，如果你增加頭寸，市場繼續按照你的設想走，更大的頭寸規模能夠增加你的每點獲利。

 

缺點

 

縮放最大的缺點出現在你增加了過多的頭寸時。有人能猜出那個缺點是什麼嗎？你懂了……你增加了整體風險！！記住，交易首先要做好“風險管理”，如果做得不對，“擴大頭寸”將會清空你的賬戶！！幸運的是，我們將詳細講解如何安全的擴大已開立的頭寸。

 

第二個缺點出現在你縮小頭寸規模時，你減少了最大的獲利潛能。誰願意那樣做？好吧，在像外匯市場這樣迅速、有活力的市場中，減少風險，“獲利了結”將有利於你。

 

在接下來的幾節中，我們將介紹幾個擴大和縮小頭寸的交易案例。

 

• 縮小頭寸

 

正如之前提到的，縮小頭寸帶來的明顯的好處是減少你的風險，因為你降低了市場暴露度……不管你是獲利還是受損。

 

同移動止損一同使用時，還有鎖定收益，創造近乎毫無風險的交易等好處。我們將通過一個交易實例來告訴你應該怎麼做。

 

實例：

 

假設你有個1萬美元的賬戶，你在1.3000做空1萬單位歐元/美元。你將止損設定在1.3100，你的獲利目標是入場點位下300點，即1.2700。

 

1萬單位歐元/美元(該頭寸每點價值為1美元)，止損100點，你的總風險為100美元，或你賬戶總額的1%。

 

幾天後，歐元/美元下移至1.2900點，即你獲益100點。這意味著你的利潤總額為100美元，即獲利1%。

 

突然，美聯儲發表了鴿派言論，這或將在短期內削弱美元。

 

你想，“這可能會將做空美元的人帶回市場，我不確定歐元/美元是否還會下降……我應該鎖定一些收益。”

 

你決定以現價1.2900買入5千單位歐元/美元，平掉一半頭寸倉位。

 

這將鎖定50美元的收益[5千單位歐元/美元，每點價值0.5……你獲利100點(100點x 0.5美元=50美元)]

 

這使得你在1.3000處做空歐元/美元的未平倉頭寸規模降至5000單位，你可以隨之將你的止損位相應的調整至1.3000的盈虧平衡點，以創造一個“無風險”交易。

 

如果該貨幣對向上回撤，觸及調整後的1.3000止損點，你就在無任何損失的情況下平掉了剩下的倉位。而如果它繼續向下移動，你就能繼續交易，獲得更多的利潤。

 

顯然，權衡之下，削減交易頭寸規模降低了你原先設定的最大利潤。

 

如果歐元/美元最終降至1.2700，你用1萬單位歐元/美元抓住了300點的變動，你的利潤將是300美元。

 

然而，獲利100點時，你平掉了5千單位，獲利50美元。接下來，你在獲利300點時平掉了剩下的倉位，獲利150美元(0.5美元/點*300點=150美元)。合起來，總共賺了200美元，而你的原有利潤設定是300美元。

 

減少頭寸的決定取決於你……你只需要考慮其中利弊。

 

在這個實例中，減少頭寸使你獲益更多，你因鎖定部分利潤，建立無損交易而內心平靜。

 

哪一個選擇對你來說更好？

 

多50%的利潤，還是晚上能睡好覺？

 

記住，市場有可能下行超出你設定的獲利目標，使你的賬戶增大更多。

 

調整交易是要考慮許多因素，通過多次交易練習，你將找到適合你的權衡交易過程。

 

下節，我們將教你如何擴大頭寸。你可能會問，“為什麼？我為什麼要擴大頭寸？”

 

擴大頭寸，如果使用得當，將增加你的最大收益。

 

但正如他們所說，“收益越高，風險越大。”

 

如果使用不當，你的賬戶會迅速縮水，你都來不及按平倉的按鈕。在你知道它之前，你將瞪大雙眼，看著屏幕，知道你的賬戶收到了追加保證金通知。

 

我們不希望那樣的是發生，對嗎？

 

所以在課堂上要集中精力！

 

區分“正確的方法”和“錯誤的方法”的是你開立的頭寸的獲利能力、你增加頭寸的時間、你增加的頭寸數量，及你如何調整止損。

 

在接下來的兩節中，我們將教你兩種潛在的增加頭寸的情境。既然交易者首先是“風險管理者”，我們也會涉及增加頭寸時不應做的事。

 

• 增加虧損頭寸

 

第一個情境涉及交易背離你時，如何增加止損。往受損頭寸中增加交易單位是很棘手的。在我們看來，新手交易者幾乎絕不要這樣做。如果你的交易明顯會受損，為什們要增加，使得損失的更多呢？？？說不通，對吧？

 

我們說“幾乎”是因為如果你增大受損頭寸，原有頭寸的風險加上新頭寸的風險仍然處於你的風險適宜水平內，那這樣做是可以的。要讓這樣的事發生，要遵守一系列特定規則來確保交易調整是安全的。下面就是規則：

 

1.止損是必須的，必須要遵從。

 

2.頭寸入場水平必須是在交易前預先設定好的。

 

3.頭寸規模必須是預先計算好的。所有頭寸的總風險在你的風險適宜水平內。

 

讓我們看一個簡單的交易案例，看看怎麼做：

 

貨幣對由1.3200下行，之後，市場在1.2900至1.3000區域稍作盤整，又繼續突破下行。在1.2700至1.2800區域見底後，該貨幣對折回盤整區域。假設你認為該貨幣對會反轉下行，但你不確定你是否找到了正確的轉折點。還有幾種你可以入場交易的情形：

 

在盤整區域底部1.2900支撐轉阻力水平做空。缺點是，在1.2900入場，但若該貨幣對回升至更高的水平，你有潛在的更好的入場價位。

 

等到該貨幣對觸及盤整區域上方1.3000，重要的心理水平--潛在的阻力位。但是如果你等著，看市場是否能觸及1.3000，你則冒著市場不能一路上升至該水平，轉而下跌，最終錯過下行回歸趨勢的風險。

 

你可以等到該貨幣對測試了潛在阻力區域，下行至1.2900之下後再入場。這是一種比較保守的交易方式，因為你可以確定，賣方控制了市場，但你錯過了在較好的價格水平入場的機會。

 

該怎麼做呢？為什麼不在1.2900和1.3000都入場呢？那是可行的，對吧？當然是！只要在交易前，你把這些都記了下來，並遵循計劃！

 

讓我們來確定一下止損水平。簡單起見，假設我們將1.3100作為顯示你之前判斷是錯誤的，市場將繼續上行的信號水平。那就是你離開交易的位置。

 

第二，確定入場水平。1.2900和1.3000處都有阻力/支撐，所以你將在那裡增加頭寸。

 

第三，我們將計算正確的頭寸規模，以便處於風險適宜區內。

 

假設你有5000美元的賬戶，你願意冒2%的險。這意味著在這個交易中冒100美元(5000美元賬戶余額x 0.02的風險)的風險對你來說是合適的。

 

下面是設定交易的一種方式：在1.2900做空2500單位歐元/美元。根據我們的每點價值計算器，2500單位歐元/美元意味著每點變動價值0.25美元。由於止損設定在1.3100，該頭寸的止損為200點，如果觸發止損，將造成50美元的損失(每點變動價值(0.25美元) x 止損(200點))。

 

在1.3000做空5000單位歐元/美元。根據每點價值計算器，5000單位歐元/美元意味著每點變動價值0.50美元。由於止損設定在1.3100，該頭寸的止損為100點，如果觸發止損，將造成50美元的損失(每點變動價值(0.50美元) x 止損(100點))。

 

合在一起，如果止損離場，你的損失為100美元。

 

很簡單，對吧？我們建立了一個可以在1.2900入場的交易，即使市場繼續上行，導致頭寸受損，我們可以從另一頭寸進入，安全的待在正常的風險環境中。

 

萬一你想知道：兩個交易共創建了7500單位歐元/美元多頭，均價為1.2966， 止損為134點。

 

如果市場在觸發了這兩個頭寸後開始下行觸發了1.2832，(1.2966(平均入場水平)-134點(止損))，則將獲得1:1的收益風險利潤。因為，你的頭寸在“較好”的1.3000價位開立，歐元/美元自該阻力區域不用下行太多就能獲得不錯的收益。很好！！！

 

• 增加盈利頭寸

 

現在要學一些有趣的內容，如果你能抓住絕好的趨勢變動，增加頭寸將是不錯的交易調整策略，並能擴大你的最大收益。

 

收益高，風險就大，因此安全的增加頭寸要遵循一些規則。讓我們來看看這些規則。

 

安全增加獲利頭寸的規則：

 

1.預定好追加的單位的入場位置。

 

2.增加頭寸時要計算好風險。

 

3.追蹤止損，使得逐漸增加的頭寸的風險處於適宜的風險氣壓之下。

 

為了更好的解釋這個策略，讓我們看一個簡單的交易案例……開始了？？？？

 

我們由於為緊密觀察歐元/美元變化的“趨勢交易者”張三，在市場略微盤整後，他認為交易者會推高該貨幣對，所以他計劃在1.2700買入一些歐元/美元。

 

首先，他發現近期盤整從未在1.2650下方交投，所以他決定將止損設定在1.2600水平。

 

張三還認為，因為1.3000是一個重要的心理阻力水平，所以1.3000是很好的獲利點，因為上升趨勢可能會在那止步。

 

止損100點，獲利目標300點，他的風險回報比是1:3。很不錯，對嗎？

 

每次交易他通常只拿賬戶的2%冒險，但這次他對交易和風險回報比例十分有信心，因此他決定如果市場變動對他有利，他就增加頭寸。

 

他決定價格每上行100點，他就增加一些頭寸，並移動止損，使其始終為100點。因為他計劃增加頭寸，他決將初始風險定為1%。

 

張三的初始賬戶余額為1萬美元，所以他初始風險為100美元(1萬美元x 0.01)。

 

在100點止損，風險100美元的情況下，張三決定初始頭寸規模為1萬單位。每上行100點，他將增加1萬單位，並相應的移動止損。

 

讓我們一步步來看看每次增加頭寸後的風險回報變化。

 

這個簡單的案例展示了安全增加獲利頭寸的基本方法，以及圖和有效地最大化收益。

 

在抬高獲利頭寸之前，你要知道增加獲利頭寸並不是在每一種市場環境下都是個好工具。

 

通常，增加獲利頭寸適用於趨勢市場和較強的日內變動。因為你在交易有利於你時增加頭寸，你同時也拉平了價格變動方向上的開盤價格的變化程度。這意味著如果市場在你增加了頭寸後回落，它的變化不用太大就會將你的交易帶入不利的區域。

 

此外，你應知道在處於盤整狀態或流動性較低的市場中增加獲利頭寸將使你更容易被止損離場。

 

最後，通過增加頭寸，你同樣用光了可用保證金。這消耗了能被用於其他交易的保證金數額！你要提高警惕！

 

• 總結：縮小或放大頭寸

 

就這些……史上最酷的增加或減少交易量的課程。讓我們來看看你記住了多少內容。

 

下面是安全增加或減少交易量的規則：

 

1.總是使用止損。

 

2.只有在總風險處於你的風險適宜水平內時才增加受損頭寸。

 

3.如果你增加獲利頭寸，要記得通過移動止損控制較大的頭寸規模帶來的風險。

 

4.在入場交易前，計算好正確的頭寸規模以及增加/減少頭寸規模的位置。

 

5.擴大獲利頭寸最好應用於趨勢市場。減少頭寸在盤整市場裡較有效。

 

現在，你知道了正確的增加或減少交易量的方法。要堅持遵循這些規則，遲早，你將抓住給你帶來一大筆收益的變動！