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中投系人事嬗變 彭純面臨為匯金重新定位難題
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  就其在匯金公司的貢獻而言,謝平在任期內為中國金融業改革及發展可謂立下汗馬功勞,將工行、建行、中行分別送到香港H股及A股市場上市。www.emoneybtc.com這位匯金的元老級人物突然離職,難免會引起外界猜測,甚至是蜚語。他到底是華麗轉身還是無奈離去?或許,只有時間才能證明。

  四大國有商業銀行大股東的中央匯金公司總經理的首次更換引起了前所未有的關注。

  4月8日,執掌匯金6年的謝平正式結束了其在匯金公司的任職,同時只保留了中國投資有限責任公司(以下簡稱“中投”)副總經理的職務,專心協助中投總經理兼首席投資官高西慶管理海外投資業務。

  此前一天,謝平與前來接任的交通銀行副行長彭純完成了工作交接。不過截至目前,交行尚未宣布人事變更公告。

  幾乎同時,外媒報道稱,中國建設銀行副行長范一飛亦將前往中投任職副總經理,協助管理IT與業務運營。時代周報記者沒能從建行處得到證實,其公關部相關負責人說,“這只是外面的傳言,我們沒有最新的消息要公布。”中投公司也未發布正式消息。

  這兩起金融機構的高層人事變動,不排除牽動國有金融機構高層新一波調動,在多家銀行處於再融資以及農行上市的關鍵時期,引發銀行界及金融市場人士高度關注。除了謝平的動向,彭純、范一飛所留下的職位空缺將由誰替補,也成為熱議話題。

  高管換位

  卸任匯金總經理,專攻中投的海外直投業務在很多人看來更適合謝平發揮自身金融投資優勢。

  學者出身的謝平1985年進入央行,1988年出任央行研究局局長。由於個性張揚,直言不諱,一定程度上影響了謝平的仕途,謝平成為央行任職最久的局級干部。

  2003年匯金公司正式成立,此時已經擔任央行首任金融穩定局局長的謝平兼任匯金公司第一任總經理(2005年6月改為專職)。從央行學者到匯金企業家的轉變是謝平供職20年來最大的角色轉變。《華爾街日報》曾評論說:“中國政府選擇不人雲亦雲的謝平委以此任,既表明中國政府有決心整頓該國問題重重的銀行業,也說明了這項任務的艱巨性。”

  謝平上任後,匯金在國有銀行改革中推出多種制度創新,如派出董事制度,即匯金向入股國有商業銀行派出董事,董事人事關系留在匯金,其薪酬由匯金支付,充分保持了董事的獨立性,避免了內部人控制和信息不對稱等諸多弊端。改變過去董事主要由退休老干部為主的現象。

  匯金公司正是在謝平任上,完成了作為政策性投資平台的角色,對數家銀行、證券公司和保險機構的注資。目前匯金公司控股6家大型國有銀行,持股1家政策性銀行國家開發銀行,控股中國再保險(集團)股份有限公司,持股新華人壽,控股銀河證券和申銀萬國證券,持股國泰君安證券。

  為了推動改革,謝平幾乎與所有利益相關方均有過交鋒。例如此前銀河證券總經理胡關金的任命,意在對高管人事進行市場化改革;然而胡關金後來去職,也引發各界討論此任命是否經過周全的考量。

  中投成立後,匯金劃歸其下,謝平開始變得寥落。甚至有人稱其使命已經完成。“在中投,匯金就像一個部門而已,現在這個部門的運作機制已趨成熟,按部就班維系目前經營模式即可。”

  “很好理解,在那種地方時間長了,再本分的人也會出問題。”知情人士告訴時代周報記者,“更何況謝平不夠講政治。如果其有自知之明的話,早就應該是央行副行長了。”

  彭純新挑戰

  交通銀行副行長彭純出任匯金總經理,則令業界多少有些意外.

  彭純今年48歲,此前在新疆工作多年。1994年4月彭純進入交行,歷任南寧、廣州等地的行長,2001年9月任交通銀行行長助理,後任交通銀行副行長、董事。交行上下多認為其是和原交行行長李軍幾乎齊名的少壯派銀行家,在交行上市中發揮過重要作用,也曾與李軍一同競選交行行長。

  彭純則因成功推動交行上市而聲名鵲起。2005年,交行全球路演公開上市過程中,時任交行董事長的蔣超良、行長張建國、副行長彭純等領銜路演。彭純也為交行近年來“走國際化、綜合化道路,建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”的發展戰略,貢獻頗多。

  “不同於謝平的學者出身,彭純是有實戰經驗的。”知情人士告訴時代周報記者,彭純執掌匯金後面臨的一個重任,就是推動農業銀行的股改上市,他所經歷的交行上市經驗將派上用場。

  前中央匯金公司總經理一職相當於正局級,但這一職位不僅需要面對改制後的諸多國有大型商業銀行,以及正在改制中的農業銀行、光大集團重組等棘手問題,還需要處理當年問題券商和保險公司的進一步改革,重要性不言而喻。這對商業銀行背景的彭純來說,是機會亦是重大挑戰。

  分析人士認為,目前匯金公司角色定位模糊,令彭純未來工作充滿挑戰。匯金是四大國有銀行的注資機構,並向四大行指派董事,但四大行的監管權仍在銀監會,匯金參與四大行的決策話語權並不如外界想象的強勢。

  匯金公司所投資的金融機構種類越來越多,但匯金是否有能力對這些業務充分了解,並更好地行使出資人職能?作為政策性金融平台,匯金公司如果不能承擔“金融國資委”角色,遲早將面臨部分或全部處置所持大量金融資產的局面。因此匯金公司是否應該走市場化投資路徑成為業界關注的焦點。即使匯金公司希望轉向市場化,也有許多待解問題,如匯金市場化路徑選擇,和其他國家投資機構、主權基金功能如何劃分等。

  如何為匯金公司重新定位,將是彭純上任後面臨的一個重要課題。

  此輪金融業高層人士變動在很多業內人士看來意義深遠。“2009年高達近10萬億元的新增貸款,在未來兩年裡出現壞賬的概率比較大。一個百分點的貸款壞賬可能會侵蝕掉當年的全部利潤。如果是三到五個百分點的壞賬,將會把銀行的淨資產變成負數。可以說,巨額新增貸款是銀行頭頂的堰塞湖,隨時有破堤的風險。”萬聯證券銀行業分析師李雙武告訴時代周報記者。

  中投系嬗變

  匯金定位不清,其母公司中投同樣自誕生以來飽受爭議的,如今的人事調整時的中投進入一個關鍵階段。

  在業內人士看來,此次謝平、范一飛“增援”中投意義非凡。46歲的范一飛是江蘇泰興人,經濟學博士,歷任建行行長助理、財務會計部總經理、資金計劃部副主任;2005年7月起任建行副行長,分管海外業務。同時他也是建行(亞洲)董事會主席、中國石油化工股份有限公司董事。

  “范一飛對海外市場十分了解。他的布局下,建行海外業務取得了新的突破,並以較理想的價格成功收購了美國國際信貸(香港)有限公司(AIGF),也使得建行在中東地區貸款沒有形成損失。”

  眾所周知,中投生不逢時,海外投資一直遭受诟病。在對黑石集團投資中,高達30億美元的資金在短短幾個月內蒸發超過80%,使得中投公司非常尴尬。而這只是開始,其後接踵而來的投資失利令中投的浮虧金額不斷擴大,摩根士丹利、the Reserve管理的Primary Fund,以及剛剛出手的澳大利亞公司Goodman Group,中投的每筆投資幾乎都無一例外地遭遇了虧損的命運。

  中投副總經理兼首席風險官汪建熙的回應是,中投公司目前存在兩大職能:一是在風險可控的范圍內追求投資收益;二是為國家金融機構改革做點工作。在這兩項基本職能的主導下,中投並不在乎短期投資收益。投資黑石是做長線。對中投而言,目前正是積累經驗的時候。此“虧損光榮論”一出,立即招致眾多指責。

  “雖然我們也不能苛求一家投資公司每次都贏,但像中投公司注冊資本高達2000億美元的公司,海外投資幾乎節節失利,投一次沉底了,投一次沉底了。這就只能說明水平的問題了。不能老拿試驗當借口。”銀行業人士告訴時代周報記者。

  財經雜曾報道稱,中投的董事會成員中,除了前財政部常務副部長樓繼偉、前社保基金總經理高西慶和前財政部部長助理張弘力,其余均來自各大政府部門,並無實際投資經驗。

  中投成立以來兩次對外發布招聘公告,向全球招聘各類人才。但很多慕名而來的專業人士最終選擇了放棄,原因很簡單,就是中投的薪酬體系與管理架構不盡合理。

  此前汪建熙曾表示,中投在大多數制度上模仿國際上成功的主權財富基金,已經確定了商業化運作的模式。然而,在實際操作中,商業化、市場化的運作在中投內部屢屢受到干擾。

  “當務之急不是為過去的失誤找借口,而要通過理清公司治理機制,網羅高端專業投資人才,為未來的投資布局做好准備。金融危機以來,中投在海外投資上喪失了很多機會。”趙昌會告訴記者。

  值得注意的是,在此次高層調整之前,中投近期還對部分關鍵部門的中層進行了調整,原專項投資部總監周元調任資產配置與戰略研究部總監;相對收益部總監樊功生調任專項投資部總監;何林波則從資產配置與戰略研究部總監調任相對收益投資部總監。

  中國社科院研究員張明介紹,中投公司模式特殊,2000億美元只是中投對財政部的負債,中投公司現在面臨巨大的還本付息壓力。

  還本付息的壓力和人民幣升值的趨勢,伴隨在中投前進的道路上。

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