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要在外匯領域凸顯“牛逼”,這五個金融證書必須拿
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很多私人金融和投資組合管理專業人員都會獲得各種不同的證書來提高自己的專業技能。www.emoneybtc.com而外匯交易行業雖然並沒有像注冊理財規劃師和注冊市場分析師等職稱,但是,依然有一些領先的教育項目可以使外匯交易者提高專業水平。

 

特許金融分析師(CFA)

 

盡管CFA主要涵蓋的是股票定價和投資組合管理,但是其中最重要的學習目標之一就要求對外匯相關知識有一定的了解。比如,CFA考生必須學習如何提升一家跨國公司的財務報表、外匯波動怎樣影響股票風險、預測匯率和基礎設施怎樣驅動外匯市場的波動等。由於CFA的復雜性和多樣化要求,證書持有者必須學習多種金融資料,並對整個行業都要有相當牢固的知識體系。

 

管理外匯風險是投資組合管理流程的一個重要部分。有些經理人可能不願采取措施去優化匯率風險,但是大型機構通常都會積極安排一個合格的經理人去對沖國際投資的匯率風險。由於國際多樣化投資在投資組合管理中的比例越來越高,CFA也要求投資者必須熟悉這類重要知識。

 

金融風險管理(FRM)

 

FRM同樣也涵蓋眾多領域,如定價和風險模型、風險管理、信用風險測度和市場風險測度。獲得FRM證書的人擁有的工作機會相當廣泛,如投資風險管理和風險分析。銀行、政府部門和風投基金受到外匯市場的影響較大,因此對風險管理專家的需求也非常大。

 

幾乎每一個大型跨國公司都在極力緩解匯市波動所帶來的消極影響,像匯兌損失等。比如沃爾瑪,假設它在中國以人民幣進口商品,然後出口到墨西哥,當地貨幣是比索。如果人民幣升值,而比索兌美元貶值,那麼沃爾瑪就會遭遇雙重匯率虧損。首先,它必須用更多的美元購買同等的中國商品,而它收到的比索卻少了。這類波動會極大的影響一家公司的業績和財務狀況,因此,風險管理和合理對沖就非常重要了。

 

特許市場技術分析師(CMT)

 

熟知斐波那契布局模式、布林帶、軸心點、蠟燭圖、艾略特波浪理論和其它圖表模型,這是每個成功的外匯交易者共有的特征。使用這類技術分析策略的投機者在每天的外匯交易量中占據了最大的一部分。CMT旨在提高持有者的技術分析能力。和CFA、FRM一樣,CMT考試對圖表模型的實際運用能力非常看重。

 

技術分析既能用於私人投資組合管理,也可以幫助形成機構的基礎策略。圖表可以更好的幫助分析師了解外匯貨幣對的獨有行為特征,而這些貨幣對就能用來預測外匯市場的動向。在了解了如何結合圖表模型和不同經濟信號後,CMT持有者在執行復雜的交易策略時就能有很大的優勢了。

 

博士學位(PhD)

 

PhD在任何量化學科,如數學、統計、金融或經濟等,都是非常有用的。很多外匯風險管理模式在很大程度上都依賴於超強的數據計算和敏感度。比如,蒙特卡洛模擬常要求進行成千上萬種可能的變量操作,以最有效的模擬頭寸交易情況。即使完全了解基礎分析工具,依然也需要豐富的數學基礎。

 

獲得經濟學PhD的人都比較熟悉計量經濟學和經濟趨勢預測。這些技能具有轉移性,因此也有助於提高外匯市場分析能力,因為經濟政策和匯率有著很密切的關聯。比如說,如果一個經濟學家預測,嚴格的貨幣策略會導致歐洲通貨膨脹有望減少,那麼就很容易根據這一點來設置合理的頭寸了。

 

Series 34

 

相比上述的前3種證書或完成博士學位,通過零售場外外匯Series 34考試就簡單得多了。Series 34考試包含40個多樣選擇題,至少要答對28道題,方能通過考試,這些題目中涵蓋外匯計算、外匯監管要求和基本外匯指標。雖然這個考試只覆蓋外匯市場的基本知識,但是這是獲得處理零售客戶業務資格的必要條件。

 

美國商品期貨交易委員會(CFTC)要求,任何接收外匯訂單、擁有委托交易權限並運營場外零售外匯池的個人必須通過Series 34考試。

 

結語

 

在美國,外匯行業能提供眾多的職場機會,而附加的證書則是進入這個行業范疇的必要敲門磚。經紀商需要通過Series 34考試的員工,風投基金工作人員很多都拿到了PhD學位,風險管理人青睐FRM,機構投資者傾向於CFA,而交易者則常選擇CMT。也有雄心勃勃的金融人士甚至會獲得多個證書,以更好的規劃職業生涯。

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